理財諮詢

把專業交給專業

了解，是行動的開始～

人生是一趟無法重來的財務旅程
面對大大小小財務問題，您需要專業的財務醫生
為您精準剖析遇到的任何財務問題， 並提供良好的財務建議。

服務項目

財務目標規劃

1. 第一桶金：如何選對投資理財工具有效率的準備人生第一桶金
2. 購屋規劃：原來只要這樣做就能輕鬆買房
3. 子女教育金：該如何分配子女教育金？現在開始這樣做
4. 退休金：500萬資金如何在55歲創造每月3萬現金流。

資產管理

  1. 只要3個帳戶讓你每年提高20%儲蓄率
  2. 10分鐘內做好自動化收支管理，省下繁瑣記帳時間
  3. 打造1個無風險且年利率2%的緊急預備金帳戶

風險規劃

  1. 企業主原來勞保法規只要懂這幾個就能合法省下30%勞健保費
  2. 企業主如何在合法的情況下省下200萬以上的勞健保費用

投資管理

  1. 建立一個100萬的免稅投資帳戶
  2. 不用看盤長期也能擁有6%-9%的投資標的組合
  3. 透過投資健診長期提高2%-3%報酬率的方法

信託規劃

  1. 辛苦賺的錢, 如何富過三代?
  2. 養老信託真的可以安心養老嗎?
  3. 如何透過信託規劃來保全資產全攻略

股權投資

  1. 我的資金如何投資全球最熱門產業
  2. 如何善用股權規劃傳承財富

社會保險諮詢

  1. 企業主原來勞保法規只要懂這幾個就能合法省下 30%勞健保費

  2. 企業主如何在合法的情況下省下 200 萬以上的勞健保費用

  3. 原來只要這樣做軍人、警察、消防隊也能領到 4 筆社會保險的退休金

  4. 勞保月領如何做到每月多領 17,000 元多領 5 年

  5. 如何善用勞保一次金額外領到 150 萬元以上的方法

法律與稅務諮詢

  1. 省下5倍房產地價稅的方法

  2. 如何省下最高40%的土地增值稅

  3. 在房地合一2.0的稅制下，如何合法做到節省20%以上稅金支出的方法

  4. 公司稅及個人稅原來只要懂這幾個觀念，就能合法省下30%稅金支出

  5. 面對最高20%的遺贈稅時，如何節省稅金的支出同時還能握有掌控性

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